Osiemnastoletnia Ellen, żona właściciela tunelu strachu w wędrownym lunaparku, rodzi dziecko potwora, którego musi zgładzić, żeby uratować własne życie. Mąż wyrzuca ją z domu i przysięga, że jeśli Ellen będzie miała kiedyś inne dzieci, odnajdzie je i zabije...
Dwadzieścia pięć lat później Ellen mieszka w Kalifornii z drugim mężem, córką i synkiem...
Nadchodzi jednak czas, gdy Joey i Amy muszą zapłacić za grzech matki...
Do Royal City przyjeżdża wesołe miasteczko...