Płynąc z niezmierzonej głębi oceanu, sny Cthulhu zakłócają spokój ludzkich umysłów, usiłując odmienić świat istniejący na jawie. Porzuciwszy poszukiwania zaginionej Elizji, de Marigny udaje się machiną czasoprzestrzenną w swiat snów i koszmarów, próbując ratować życie i duszę Tytusa Crowa i jego towarzyszki z Elizji.